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九月开门红,是个什么样的红?

 

经过昨天收官战的长针回踩,迎来今天的九月开门红。红的有点另类,为什么呢?尽管大盘又创出了新高,但从个股涨跌上看,是涨的少跌的多一点的,且创业板指数微微跌了一点。在这一天,同时复牌了各自指数的标志性个股,对大盘来说,是中国神华与国电电力;对创业板来说,是中科信息。


国资委28日披露,经报国·务·院批准,国电集团与神华集团合并重组为国家能源投资集团有限公司。国电电力拟以其直接或间接持有的相关火电公司股权及资产与中国神华直接或间接持有的相关火电公司股权及资产共同组建合资公司。合资公司组建后,国电电力拥有合资公司控股权。国电电力出资的标的资产的作价合计约为373.73亿元,中国神华出资的标的资产作价合计约为292.74亿元。国电和神华两个集团,目前旗下共有8家上市公司,国电占7家,神华占1家。分别是国电电力长源电力英力特龙源技术*ST平能、龙源电力、国电科环以及中国神华


对中科信息来说,就不需要说更多了,神一般的“中科”,仙一样的“信息”。照例是没有批露什么无应披露未披露事项。但同时公告了一个少得可怜的业绩,不过是预增的。前三季度,归属于上市公司股东的净利润约为1200万元-1400万元,同比增长5.54%-23.13%。


两者的复牌带来的是不一样的结果。尽管三只股票都是一字涨停板,但是,国电与神华,带来的是煤炭能源与有色资源股的暴涨,而中科信息带来的次新股的集体冲高回落。如何去看待呢?


昨天午间我们指出,PMI数据好,那经济回稳的大趋势是什么?如果说,商品期货市场价格的上涨,有资金在交易市场上做市虚假推高透支了未来价格的因素,从而引发了政策性的调控,那么,在经济回暖的背景下,原材料价格便会在不断调控中呈现真实性的上涨,这种趋势确实是真实存在的。所以,黑色系期货品种在连调数个交易日后,今天突然又呈现猛烈的反弹。而资源类股票,依然不足以让资金出清,所以会出现间歇性的强烈反抽。部份稀有金属与原材料品种个股,甚至仍会出现再创新高的局面。8月31日,中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的最新钢铁行业PMI指数(以下简称钢铁PMI)显示,8月份该指数为57.2%,较上月回升2.3个百分点,连续4个月处在50%以上的扩张区间。再如今年小金属涨价潮中,最具代表性的金属钴,截至8月31日,国内金属钴报价在42.88万元/吨,较8月初的39.98万吨,上涨已有约8%,较年初的27万元/吨,已上涨超过58%。所以,能源、资源,在经济复苏的大环境中,借力混合所有制改革与供给侧改革,调控调的是不当炒作,而不是自然的增长。


但是,我们也同样要注意的是,既然煤炭股在早盘借力神华国电的大涨而成全了其炒作,那么便又成为问题股了。此前的中国神车(中车)、中国神通(联通),复牌后并没有太多的涨停,这次的中国神电(神华与国电)也不会例外,一旦中国神车开板(神华在早盘就有一只大资金出逃),那么煤炭股的煤超疯就要告一段落了。


而对次新股,我们也指出过,次新股总逃脱不了炒作的内涵,在近期和随后的一段时间内,根据当前的库存状态,每周的新股首发量是不会增加的。次新股的炒作因其本身的筹码属性,还将会继续被炒,但中科信息的复牌,会拖累其在停牌期间群魔乱舞的局面,进而产生群龙无首的局面,使得中科信息的封单只会成为本身已在场资金的独舞。这一块需要降温二三个交易日了。


当然,最大的利好,莫过了10月28日两会召开的确定性。也就是说,在余下的一个多半月时间里,资金会抓紧时间做出一波,从而助推个股继续会出现轮动的火热局面。但是,对于九月会怎么走?由于本周一的突破,使得大盘到3538点的路线中是一马平川。但是一马平川需要一步一步地走,并不是哗啦一跳就到了,因为步子一旦迈大了是很容易扯着蛋的。目前大盘是月线三连阳,自2638点以来,大盘没有出现过月线四连阳的。这一次会不会?大概率也不会,因为技术上的乖离原因。但是,目前的形势下,大盘还是有冲高潜力的,所以9月很可有大盘会有期间的冲高,而后再回落。那么九月更多的机会仍会体现在创小板。创业板的月线收放量长阳,是底部起涨标志,有望再收一根月阳线,10月才会收月阴线,这样的图形更好看和合理一点。


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